相続・家族信託について
こんなお悩みありませんか？
相続・家族信託でよくあるお悩み
相続の基本と準備
・何から手をつければよいかわからない
・相続の流れや必要な手続きを知りたい
遺産分割とトラブル防止
・兄弟や親族間で揉めずに分割したい
・遺言書を作成したほうがよいのか
相続税対策と節税
・相続税がどのくらいかかるのか不安
・節税に活用できる制度を知りたい
不動産の相続と管理
・親の不動産をどう分けるべきか
・相続した不動産の維持や売却方法に悩んでいる
家族信託の活用
・認知症対策として検討すべきか
・家族信託と遺言・成年後見制度の違いがわからない
相続手続きと専門家の活用
・自分でやるか、専門家に依頼するか
・弁護士・税理士・司法書士のどの専門家に相談すればよいかわからない
そのお悩みご相談ください
EverSideが解決いたします!!
東京都新宿区にある独立系の総合ファイナンシャル・プランニング事務所『EverSide株式会社』は、Ever(一生) Side(そばに)をモットーにお客さまのアフターフォローを大事にする『お金のかかりつけ医』です。
誰よりも身近なファイナンシャル・プランナーとして、ライフプラン・家計の見直し・資産形成・NISA・住宅購入・住宅ローン・老後資金・教育資金・保険・相続税など、あらゆるお金のお悩みを解決いたします。
1,000+
年間相談件数
8
年以上
7
所属スタッフ
EverSideが
選ばれる5つの理由
EverSideの５つの魅力についてお伝えします
独立系FPならではの
解決手段の幅広さ
独立系FPとは金融機関とは資本関係がなく、独立した立場にいるFPということです。一方その反対で金融機関に所属しているFPを企業系FPといいます。
独立系FPに相談するメリットは、何といってもお客さまの目線にたってアドバイスができる点にあります。企業系FPももちろんお客さまの目線にたっていることは間違いないと思いますが、金融機関に所属している以上、お客さまに提案できる金融商品は自社が販売したいものに偏ってしまいます。しがらみのない独立系だからこそ、幅広い提案をお客さまに行うことが可能です。
専属の担当による
一生涯のお付き合い
大手金融機関や大手代理店はCM等で名前も知れ全国的に展開していることから非常に信用力が高いと思います。しかし、見落としがちな落とし穴として担当者の変更が挙げられます。金融商品は目に見える商品ではないため、提案者の力量が非常に大事になります。
全国展開している会社は、担当者が転勤して変更してしまうといったことはよくある事実です。それによりこの金融商品をなぜ購入したか失念してしまったというお客さまのお悩みをよく耳にします。Ever Sideでは原則担当変更がないため、お客さまのニーズを理解した上での細かなアフターフォローが可能です。
厳選された
提携会社で悩みを解決
ライフプラン上のお悩みは人それぞれで、とても一つの会社の商品ではすべてを解決することができません。EverSideでは厳選された各分野の会社と提携をし、お客さまの持つ様々なお悩みを解決致します。
安心の料金体系
EverSideは高い中立性を維持するためにお客様からご相談料を頂戴することがありますが、業界トップレベルの低料金を実現しております。
これは処方箋だけお渡しして金融商品は他社に買いに行かなくてはならないのではなく、弊社でご購入までしていただける体制が整っているからこそ実現可能なフィーレベルです
安心してご相談ください
強引な勧誘は一切いたしません
お客さまが希望されるライフプラン実現のために、金融商品や不動産を活用したプランをご提案させていただくことがありますが、強引な勧誘のない安心の接客をお約束いたします。
EverSideのFPが考える、FPの使命とは、金融商品を販売することではなく、ライフプラン上の課題から、お客さまを守るために合理的なお金との付き合い方、向き合い方をアドバイスすることです。不動産も金融商品も長期の保有になると、高い買い物となるからこそ、ご納得いただいてからご加入するものと考えています。必要を感じなければ、その旨ハッキリとお伝えいただいて構いません。独立系FPだからこそ、献身的なお客さま志向と安心感にこだわってまいります。
FP相談の流れ
FP相談の申込み
お申し込みフォームや公式LINEから、ご希望のご相談日時や場所など必要事項をご入力のうえ、「初回無料のFP相談」をお申し込みください。
ご相談場所は、新宿にある事務所や、提携オフィス、ご自宅へ訪問、ご自宅近くのカフェなどご希望の場所をお選びいただけます。事前にご質問や疑問点などありましたら、お問い合わせフォームにご記入ください。
お客様の家計の状況を
ヒアリング、課題の共有
初回の面談では、お客さまのニーズの聞き取りを実施します。今抱えているお悩みや疑問点を洗い出し、解決へと導くためのプランを模索します。金融商品の見直しを検討している方は現在加入、保有中の商品内容を共有します。
最適なプランのご提案
お客さまごとのライフステージや、ライフプランのご希望・ご要望に合わせて、金融商品や不動産などを活用した最適なプランをご提案いたします。お客さまがご納得いただくまで何度でも詳しくご説明します。
ご納得いただけたらご契約
ご提案のプランにご納得いただいた場合、商品のご契約を行います。もちろんお客様がご納得しない限り、ご契約をする必要はございません。弊社では、しつこい営業、押し売り等は⼀切ございません。
FP相談料金
エバーサイドのFP相談は、お客様が無理のないご負担でお金の悩みを解決していただけるよう、利用しやすい料金設定を行っています。
初回相談
0円 / 初回限定
- お悩みのヒヤリング
- カウンセリング
- スケジュール
FP相談
5,500円 / 回
- 住宅予算相談
- 資産運用相談
- 家計相談
ライフプランニング
33,000円 / 年間
- ライフプラン表の作成
- 家計課題抽出
- 課題解決策の提案
- FP相談3回分を含みます
よくある質問
ライフプランニングについて皆さまから寄せられた「よくある質問」に対してお答えいたします。
初回無料FP相談
ファイナンシャル・プランナーへのご相談やお問い合わせは、必要事項を入力の上、お問い合わせください。2～3営業日以内に、担当よりメールにて返信いたします。皆様からいただくよくある質問をまとめていますので合わせてご覧ください。
FP（ファイナンシャル・プランナー）への相談は、東京都新宿区にある独立系の総合ファイナンシャル・プランニング事務所『EverSide株式会社』へお任せください！初回のFP相談は無料です！ ライフプラン・家計の見直し・資産形成・NISA・住宅購入・住宅ローン・老後資金・教育資金・保険・相続税など、あらゆるお金のお悩みを解決いたします！ 独立系FPは、特定の銀行や保険会社、証券会社などの金融機関に所属しないため、中立の立場で公平なプランニングができます。あなたにとって、１番効率が良いアドバイスをお約束いたします。 相談場所は、事務所へお越しいただくか、オンラインによるリモート、ご自宅や最寄りのカフェなどへお伺いいたします。そのため、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を始めとする地域からご相談いただけます。 電話・メールならびに、公式LINEでもお問い合わせいただくことができます。是非、お気軽にお問い合わせください！
-
〒160-0023
東京都新宿区西新宿７丁目７−２６ ワコーレ新宿第一ビル ８０６号室 - 9:00~20:00
- 03-5937-5334